1860 год. Барона Франкенштейна ведут к гильотине. Но ему удается избежать смерти, войдя в сговор с палачом и охранником тюрьмы. Франкенштейн переезжает в Карлсбрук, где становится видным и уважаемым врачом, хотя отказывается состоять в Ассоциации медиков города. Доктор практикует на богатой клиентуре, но в то же время открывает больничное отделение для бедных, в котором работает бесплатно, что вызывает к нему уважение общества. На самом деле эта работа позволяет брать человеческие органы и части тела, необходимые ему для экспериментов…

Профессор колледжа узнаёт, что его жена на протяжении долгих лет супружеской жизни в тайне от него практиковала и продолжает практиковать чёрную магию. Будучи резким противником всякого оккультизма, профессор решает положить конец этой её деятельности. Жена между тем уверяет, что использует колдовство, чтобы защитить мужа от происков коллег-конкурентов.

Единственный свидетель убийства своей хозяйки ее мужем Уолтером Венаблем оказывается кот. Он хочет отомстить и всяческими способами провоцирует убийцу…

Туманной ночью два рыбака, Хэмп Гарни и его отец Джон, приплывают к острову. Обследуя горное побережье, они находят труп молодого человека. На заброшенном маяке острова они обнаруживают обезглавленное тело женщины. Неожиданно на Джона из укрытия нападает обнаженная девушка и убивает. После чего бросается на Хэмпа, но тот сбивает ее с ног. Он отвозит девушку, которой оказывается Пенелопа Рид, в госпиталь. Обвиняемая в убийстве своих товарищей, Пенелопа ничего не может вспомнить. Ей прописывают курс терапии, чтобы вывести из транса. Постепенно она начинает вспоминать события, происшедшие на острове…

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…

Спасаясь от последствий неудачно проведённой операции, английский пластический хирург бежит во Францию, где со временем становится управляющим цирка. О своей основной профессии он тоже не забывает — одна за другой его пациентки превращаются в красоток и начинают принимать участие в цирковом шоу. Однако мотивы доктора далеко не благородные.