Музыкальный гангстерский фильм в стиле «ретро». Действие происходит в Чикаго во времена «сухого закона». Волею обстоятельств герой Фрэнка Синатры превращается в местную знаменитость…

Сюжет киноленты рассказывает о скромном бухгалтере-фантазёре Генри Лимпете, превратившемся по его желанию в любимую рыбу. Обыденная морская жизнь оказалась куда более захватывающей, чем он мог себе представить. Мистер Лимпет становится настоящим героем Второй мировой войны, когда в своём новом обличье начинает мешать вражеским кораблям, определяя их местоположение и сообщая об этом союзникам.

Во время второй мировой войны японцы сбивают американский транспортный самолёт, который падает на отдалённом тихоокеанском островке. Выясняется, что эта территория контролируется японским подразделением, про которое однако забыло японское командование. Поскольку ни та, ни другая сторона не может убраться с острова, обстоятельства вынуждают противников заключить шаткое временное перемирие и попытаться найти выход из сложившейся ситуации.

Джон Сингер — молодой симпатичный и очень добрый человек страшно одинок из-за своей глухонемоты. Единственного близкого ему человека толстяка и сладкоежку-клептомана Спироса Антанопулоса из-за его постоянно мелкого воровства упекают в психушку. И тогда Джон перебирается в небольшой городок поближе к клинике.

Частный детектив Тони Ром бороздит океан на своей яхте. Яхту он выиграл, так как азартные игры — важная часть его жизни. Заработок Тони очень нужен, и он берется за расследование гибели молодой женщины. Как обычно, полицейские вмешиваются и осложняют дело.

Брак героев на грани распада. Чтобы развестись по облегченной процедуре, они отправляются в Мексику.