Бывший дирижер, а ныне уборщик Андрей Филипов собирает свой старый оркестр, участники которого по просшествию 30 лет стали продавцами, бродягами или алкоголиками, и отправляется в Париж на концерт. Это путешествие сопровождает масса комических ситуаций.

События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии.В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.

16-летний Эзра — бывший боец армии Сьерра-Леоне. Гражданская война опустошила страну, но она закончилась, и теперь Эзра пытается вернуться к нормальной жизни. Его дни протекают между занятиями в центре психологической реабилитации и национальным трибуналом, организованной под эгидой ООН. Сестра обвиняет Эзру в убийстве родителей, но парень ничего не помнит. Неужели он должен дать показания против себя и признать весь этот ужас, чтобы получить прощение сестры и всей общины?