Во время Второй мировой войны Германия разработала метод добычи дешевого и экологически безопасного синтетического топлива. Но после поражения Третьего рейха феноменальная формула исчезла. Теперь, спустя 35 лет, один детектив из Лос-Анджелеса находится на пути к разгадке старой тайны, которая может изменить ход мировой истории.

Полицейский детектив Рубен Кастл отправляется в Баффало, где живет его несовершеннолетня дочь. Там он узнает, что шериф города Гарриет Пурду обеспокоен странным падежом скота в округе, у трупов которого отсутствуют внутренние органы. В Баффало начинается паника: распространяются слухи об НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и полицейский объединяют усилия, чтобы докопаться до истины. Расследование приводит их на заброшенную военную базу, где правительственные ученые занимались испытаниями нервно-паралитического газа. Шериф понимает, что отходы тех экспериментов оказались в воздухе Баффало и заразили животных. Он сообщает о своем открытии правительству, но то неожиданно начинает вести себя необычно, а именно — пытается уничтожить свидетелей этих открытий…