В поисках новых впечатлений религиозные супруги-американцы Рой и Джесси путешествуют по Транссибирской магистрали из Китая в Москву. Их попутчиками оказывается другая пара, знакомство с которой приятно разнообразит длительную поездку. Однако вскоре выясняется, что Карлос и Эбби занимаются далеко не богоугодными делами.

Архитектор-мечтатель оставляет скучную работу и рвет свободные от любви отношения ради романтического устремления построить дом в лесу высоко в кронах деревьев и поселиться в нем навсегда. Мало по малу он двигается к воплощению своих замыслов. Но зачем человеку сбывшаяся мечта, если не с кем разделить ее? Счастье оказывается необычным лишь до той поры, пока дарит почву для грез.