Вашингтон, начало XIX века. Красавица Кэролайн профессиональная певица, дочь сенатора Мартина Фроста. Она влюблена в лейтенанта Роберта Лэтхэма, возглавившего первый обоз с золотом из Калифорнии. Девушка горит желанием поскорее выйти замуж, но её отец против этого брака и чтобы чувство дочери остыло, высылает её возлюбленного обратно в Калифорнию. Девушка не стала мириться с произволом родителя и бежит в Питсбург…

Молодая, начинающая певица приезжает в гости к своему сводному брату в Нью-Йорк, и обнаруживает, что он работает дворецким у известного бродвейского композитора. Любовная интрига меняет ее жизнь и помогает сделать карьеру.

Декабрь 1943 года. США вступает в воздушное противостояние с Германией, открыв второй фронт с союзниками. Американские летчики готовят свои боевые машины к полету через Атлантику в оккупированную фашистами Европу.Популярная певица Пени Крэйг знакомится в пункте переливания крови красного креста с Биллом Морли летчиком дальней авиации США, который, ради шутки выдает себя за врача. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но война есть война и её любимый должен лететьна фронт. Пени решает внести свой вклад в борьбу с нацистами, она надевает рабочий комбинезон и как многие её сверстницы идет работать на авиазавод, чтобы помочь стране в тяжелые дни.В перерывах между работой она поёт своим друзьямпрекрасные песни, которые подхватывает вся Америка.

Вторая мировая война. Войска США помогают Китаю в войне против Японии. Дочь американского миссионера находясь в зоне боевых действий, находит восемь детей-сирот и решает перевезти их в Америку, где они начнут новую жизнь.Но прежде чем это произойдет, девушке предстоят тяжелые испытания, которые она преодолеет благодаря своему обаянию, жизнерадостному характеру и веселому нраву.