Действие происходит в 19-м столетии в китайской деревеньке. Живет в этой деревеньке некто по имени Янг, для местных жителей — это просто врач и целитель. Но немногие знают о том, что этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орчид облачаться в черное, принимая на себя обличье местного идола «Железной обезьяны», и под этим обличьем наш герой грабит богатых и раздает добытые богатства бедным. Некий коррумпированный чиновник несколько раз подвергается ограблению со стороны Янга и Орчид, и, в конце концов, решает обратиться за помощью к путешествующему целителю. Он требует, чтобы тот исследовал загадочные события, происходящие с ним, и прекратил их, а до тех пор он будет держать в тюрьме юного сына этого целителя.

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.

Нин Цай Шэнь спустя несколько лет приходит снова в места, в которых происходили события первого фильма. И снова ему ничего хорошего это не приносит… Сначала его бросают в тюрьму и готовятся казнить, приняв по ошибке за убийцу. Сбежав из тюрьмы, он приходит снова в зачарованный лес и храм Орхидеи и встречает там девушку, как две капли воды похожую на его любовь — Ниех Хсиао-Цзин. И она его не помнит и не знает… И снова вместе с девушкой, её братьями и сестрами, и оказавшимися снова поблизости даосскими монахами он вступает в сражение с призраками храма во главе с коварной Старшей Жрицей. И снова после одержанной победы он и Йен Че-Сияа остаются одни. ..