Действие картины происходит между двумя мировыми войнами. Героиня Фэй Данауэй — блистательная жена дипломата, привозит своего сына, страдающего от астмы, на австрийский горный курорт и там встречает эксцентричного, очаровательного барона, который сначала заводит дружбу с ее сыном, а затем разжигает в ней скрытую до времени жажду любви и страсти. О сыне, естественно, забывается.

Бывший руководитель британской секретной службы Филипп Кимберли, перебежавший на сторону СССР и получивший звание генерала КГБ, спустя десяток лет фиктивно «умирает» и его с почестями хоронят где-то в районе Кремлевской стены. На самом же деле после пластической операции и соответствующих тренировок 60-летний Кимберли превращается в цветущего 40-летнего мужчину — для того, чтобы под наблюдением КГБ отправиться на родной туманный Альбион и найти там спрятанные им самим бухгалтерские ведомости с данными о зарплате, что шла на счета кремлевских агентов, действующих на английской земле.