История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям.Они встретят злого кукольника Стромболи, заглянут на обманчивый Остров удовольствий, где непослушных мальчиков превращают в ослов на продажу, и даже побывают в чреве чудовищного кита, проглотившего отца Пиноккио — мастера Джепетто.

Весельчак Гуффи в полосатом купальном костюме даст уроки плаванья: дома и на море вас ждут забавные тренировки!

Троица слепых мышек-мушкетёров решила полакомиться колбасой и сыром. Но на их пути расставлёно коварным котом множество ловушек.

Веселые приключения Дональда в Мексике. Дон Дональд ухаживает за прекрасной Дейзи: он поет серенады, восседая на ослике, под ее балконом. Дейзи уговаривает Дональда купить автомобиль, и вместе они отправляются на прогулку, но по дороге машина ломается, приводя в бешенство незадачливого кавалера.

Необычайный, поражающий воображение мультконцерт, небывалое ранее единение музыки и мультипликации. Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски решили воспроизвести на экране фантазии, возникающие в сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров.Картина состоит из 8 классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики.