Джон Кларк - юрист из Чикаго, которому надоела скучная и серая повседневность. Чтобы внесни яркие краски в свою жинзь, он записывается в группу бальных танцев...

40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...

Мускулистому полицейскому из Лос-Анджелеса и мастеру восточных единоборств придётся вступить в разборки с весьма жестокой японской наркомафии, которая обосновалась с Городе Ангелов.