Французский антрополог Сесиль Бюсси усиленно работает над диссертацией о недавно обнаруженных племенах, ведущих первобытный образ жизни в отдалённых уголках земли. Посетив место их обитания, девушка понимает, что прогресс нельзя остановить, и возвращается в мир, где можно жить, наслаждаясь современными удобствами. В руководстве института происходят перестановки, боссом Сесиль становится Лоран Гаспар, к которому девушка, неожиданно для себя, чувствует влечение.

Парижский полицейский Жан-Батист Адамсберг расстался с подругой и пребывает в дурном настроении. На работе тоже не все спокойно. На стенах домов, в подворотнях парижского центра появляются таинственные знаки, из темноты доносятся неопознанные голоса. Зло бродит рядом. Вскоре будет обнаружено первое тело — жертва внезапной и необъяснимой эпидемии.

Алекс Майер, талантливый постановщик мюзиклов, тяжело переживает разрыв со своей женой Элизой. Продюсеры отказываются работать с некогда популярным режиссером, который уже три года ничего не ставит, но теперь Алекс твердо намерен возродить свою славу и свою жажду жизни. Он создаст шоу, какого еще не видела сцена.Но теперь ему придется рассчитывать только на свои силы и на молодого композитора Маттьё, от которого можно ждать любого сюрприза. Сумеет ли Алекс обуздать горячую труппу и свои смелые мечты? Сможет ли он создать спектакль, который вновь покорит сердце Элизы?