Дикие и густые сосновые леса Нью-Джерси — идеальное убежище для легендарного существа, наводящего ужас на местных жителей с 18-го века. Легенда гласит, что индейский шаман, овладевший запретным магическим искусством «изменения облика», превратил своего тринадцатого ребенка в получеловека-полузверя с острыми как бритва когтями. Он был способен в одиночку противостоять целым подразделениям британской армии во время войны за независимость.И вот снова кто-то или что-то, обладающее сверхчеловеческой силой, зверски убивает людей в лесах Нью-Джерси. Дело расследует помощница окружного прокурора. Где же находится ключ к разгадке леденящей кровь тайны?

Четыре преуспевающих американских семейства — тележурналиста Джона Таннера, адвоката Ричарда Тримейна, финансиста Джо Кардоуна и голливудского сценариста Берни Остермана — иногда собираются вместе на уик-энды, приятно проводя время. Однажды перед одним из таких уик-эндов Таннера вызывают в Вашингтон, где сотрудник ЦРУ Лоуренс Фоссет сообщает ему, что те, кого он считал своими друзьями, а именно Тримейны, Кардоуны и Остерманы, являются членами советской агентурной группы «Омега». Фоссет принуждает журналиста принять участие в операции по разоблачению вражеских агентов, и для Таннера начинается самый кошмарный уик-энд.

В Нью-Йорке в одном из танцевальных залов разворачиваются три странные истории.Дама видит в зеркальном отражении саму себя в молодости, танцующую с покойным мужем. Жиголо, обслуживающий сразу трех клиенток, изо всех сил пытается угодить каждой. А пожилая женщина вновь и вновь приходит танцевать, прекрасно зная, что рано или поздно это убьет ее.