Дикие и густые сосновые леса Нью-Джерси — идеальное убежище для легендарного существа, наводящего ужас на местных жителей с 18-го века. Легенда гласит, что индейский шаман, овладевший запретным магическим искусством «изменения облика», превратил своего тринадцатого ребенка в получеловека-полузверя с острыми как бритва когтями. Он был способен в одиночку противостоять целым подразделениям британской армии во время войны за независимость.И вот снова кто-то или что-то, обладающее сверхчеловеческой силой, зверски убивает людей в лесах Нью-Джерси. Дело расследует помощница окружного прокурора. Где же находится ключ к разгадке леденящей кровь тайны?

Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Молодую девушку прямо на улице забирает машина «Скорой помощи» с диагнозом «диабет». Находившийся рядом молодой человек хочет поехать вместе с ними, но ему отказывают. Когда парень все-таки решает найти понравившуюся ему девушку и приезжает в указанную больницу, девушки там не оказывается. Машины «Скорой помощи» с указанными номерами и такого цвета в больнице просто нет…

Американская семья приезжает в дом, стоящий на месте бывшего индейского кладбища. Старший сын становится жертвой сверхъестественных сил, которые стремятся заставить его убить свою семью. Священник решает помочь мальчику справиться с темными силами.