Его давно уже признали стопроцентным гением. Еще в детстве Дэниэл Джонстон открыл в себе таланты большого художника и спустя много лет прославился рядом экспериментальных фильмов, необычной серией комиксов, музыкой и песнями. Все это время Дэниэл был занят не только творчеством, но и бесконечной войной с собственными внутренними демонами. Результатом его депрессивной, маниакальной натуры стало резкое падение его престижа как художника, постепенное забвение и одинокая старость на долгие годы вперед…

Молодая французская актриса Анна встречается с американцем Гордоном, финансовым брокером, в зале голландского художника Яна Вермеера в Нью-йоркской художественной галерее. Но их спорадические отношения друг с другом связаны, в основном, с разговорами об искусстве и, прежде всего, о картинах Вермеера, словно оба не могут решиться перейти грань, отделяющую общность духовных интересов от более близких человеческих контактов.

Рикки, бывший преступник без царя в голове, встречает Бет, такую же недалекую официантку, в закусочной Айдахо. На его машине они срываются в Вашингтон, где начинают крутить роман. Бет, помешанная на любовных романах, безнадёжно влюбляется в парня; Рикки же девчонка нужна лишь для секса. Бет стремится попасть в Калифорнию, а Рикки стремится достать быстрых денег — но вместо этого они попадают в передрягу.

Невероятный концептуальный промо-сингл из альбома Мэрилина Менсона иллюстрирует грядущее пришествие Антихриста, как его представляет себе скандально известный рок-певец.

Фильм снят по пути в Лас-Вегас, куда режиссёр отправился со своим отцом и сводным братом в надежде доказать существование Бога. Автор предполагает, что если Бог существует, и если он действительно всеведущ и всемогущ, то всё, что надо для успеха – это камера, а Бог сам направит руку, держащую её.

Фильм рассказывает об истории выдуманного литературного персонажа, писателя Джей Ти Лероя, которого создала Лора Альберт.