Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

Мика и Кэти - молодая пара, обеспокоенная потусторонними силами, которые по ночам тревожат их дом. Они решают записать происходящее на видеокамеру, даже не представляя, с чем им придётся столкнуться...