Потерявшая мужа графиня Элизабет с горя начинает увлекаться чёрной магией и начинает практиковать купание в крови девственниц, помогающее вернуть молодость и красоту. Вскоре она встречает нового потенциального мужа — симпатичного лейтената, но тот, узнав о кровожадных пристрастиях Элизабет, решает повременить со свадьбой.

Билл и Робин вместе с подругой Линой создают «воспроизводитель», который может точно дублировать любой объект. Изобретение ждёт большое будущее, но Билл потрясён женитьбой Лины и Робина. Влюблённый в Лину с детства, он решает исправить ситуацию при помощи радикального эксперимента…