Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…

Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Случайное убийство босса наркоторговли в Рио-Де-Жанейро заставляет простого наркоторговца бежать из города вместе с девочкой 13-и лет, которая утверждает, что он ее муж. В хаосе побега они берут с собой мальчика — друга девочки и случай приводит их в американскую семью из шести человек, которые становятся заложниками. Сочетание глупости и угроз приводит к неожиданной развязке этой ситуации…

История, произошедшая в Рио-де-Жанейро, рассказывает о журналисте Селио Роха, который однажды поверил в своё божественное предназначение. Он решает спасти друга детства, который стал жёстким и успешным бизнесменом, надеясь, что тот покается в грехах и раздаст всё богатство беднякам.