Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…

В 1910-м году молодая бразильская женщина вместе с матерью отправляется за одержимым своими идеями мужем осваивать участок пустыни и, после его неожиданной смерти, оказывается брошенной там на произвол судьбы. Выжить им помогают местные жители — потомки беглых рабов, но вернуться назад к цивилизации оказывается гораздо сложнее. Год за годом, она живет надеждой, что выберется из этих краев, но судьба, как будто бы, против ее планов.

Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Фильм повествует о безумном ритме, в котором прошла профессиональная и личная жизнь Казузы, с начала его выступлений в 1981 году и до самой смерти в 1990 году в возросте 32 лет: об успехах совместных выступлений с Красным Бароном и о сольной карьере; о песнях, в которых нашли отражение чаяния целого поколения; о ее жизни идти наперекор всем запретам и продолжать выступать, невзирая на то, что она была больна СПИДом.

Проиграв друзьям пари, ладный парень из Рио-де-Жанейро перекрашивается в позорного педерастического блондина и идет вечером в бар — глушить горе вином. Там его осыпает насмешками один грубиян, и парень, отстаивая свою честь, убивает его. Грубиян оказывается известным бандитом, так что полиция парню благодарна, а богачи выстраиваются в очередь, заказывая новоиспеченному киллеру насильников своих дочерей и конкурентов…

Действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро, где переплетаются интересы подростка и двух взрослых мужчин, по иронии судьбы влюблённых в одну и ту же женщину. Эта неожиданная компания оказывается втянута в водоворот бурлящих страстей, где каждый сам за себя, а бог играет против всех.

История школьных товарищей, которые заканчивают выпускной класс и оказываются перед сложностями взрослой жизни. Молодым героям приходится не только решать проблемы межличностных отношений, но и заботиться о своём будущем.