Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…

Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма.9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним.А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…