Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…

Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Рио-де-Жанейро, 1954 год. Пауло Гомеса де Агилара был убит на своей дорогой вилле в первый день месяца августа. Ответственность за расследование берёт на себя Альберто Маттос. Он тут же находит в уборной на раковине золотые украшения и подразумевает, что убийца случайно оставил улики после того как совершил преступление. Маттос очень ответственнен и хочет поскорее найти убийцу. Сам комисар предан своей работе, чего не скажешь о некоторых его коллегах, которые погрязли в коррупции. Альберто пытается найти настоящих преступников, тем самым давая возможность оправдаться ни в чём неповинным людям.

Нешуточные страсти разыгрываются в балладе о ревности среди представителей рабочего класса Бразилии. Каролина, жена оператора дноуглубительной баржи Антонио, начинает ревновать к крестнице, Мелите, которая упала в воду, крича о помощи. Однако, невинная на вид девушка уже успела убить любовника, о чём узнаёт цыган Зи из посетившего его видения.

Биографический рассказ о жизни Антониу Виейра, португальского священника-иезуита XVII века, выдающегося проповедника, который жил в Бразилии и, в значительной мере, способствовал отмене рабства.

Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.

Историческая лента, в которой рассказывается о событиях, произошедших во второй половине XIX века в Бразилии, когда Флориану Пейшоту, ставший президентом республики, начал суровую борьбу с выступлениями федералистов.