В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.

Студент Джейк Уилкинсон на кануне Рождества просыпается в пустыне в костюме Санты, не помня, как он там оказался. Что готов сделать человек, стремящийся успеть домой к Рождеству? Тем более, что на кону стоит новенький «Порше», обещанный ему в подарок…

На Грэй свалилось несчастье: незадолго до свадьбы погиб её жених. Однако вскоре она начинает узнавать нелицеприятные подробности жизни умершего. Оказывается он был миллионером и содержал неизвестного Грэй человека, посылая тому деньги каждый месяц. Раскрыть возникшие тайны девушке помогает Фриц, лучший друг её жениха, влюблённый в Грэй.