История трёх друзей Бенци, Момо и Йюдале. Подглядывания за девушками, танцы — шманцы — обжиманцы, разговоры про секс и поиски опытных женщин — на что еще взрослеющим мальчикам тратить свое время. А тут Бенци влюбляется в Нили …

Военный лётчик времён Второй Мировой войны Дэвид Брэдли получает ранение. После выздоровления он проводит свой отпуск в Иерусалиме. Герой знакомится с милой еврейской девушкой Сарой, которая вместе со своей сплочённой семьёй недавно переехала в Израиль из Испании. Между молодыми людьми возникает симпатия. Однако семья девушки не видит в отношениях этой пары будущего.

После нескольких лет скитаний Даниил возвращается на Родину в Израиль, где находит любовь всей своей жизни, бывшую учительницу балета, лежащую в постели без надежды на выздоровление.