Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен.Нейрохирург и изобретатель, раскрывший секреты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успевает опомниться — в том числе и ее жених Адольфо Блин…

Первый фильм-балет знаменитых братьев-режиссёров, реализованный в сотрудничестве с известным хореографом, показывает странный и сюрреалистичный танец мужчины и женщины.