Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен.Нейрохирург и изобретатель, раскрывший секреты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успевает опомниться — в том числе и ее жених Адольфо Блин…

Феликс мечтает стать служителем закона. Для этого он возвращается к себе на родину, где расположено выбранное учебное заведение. Встретив своего старого друга Зёрена, Феликс узнаёт, что тот зарабатывает на перевозке наркотиков. Зёрен просит Феликса на время стать его напарником.