Появившись в Вайоминге в 1900 году, Том Хорн уже был легендарной личностью. Имя героя было связано с целой вереницей разнообразных подвигов, включая знаменитую поимку великого вождя апачей — Джеронимо.Это был поразительно разносторонний человек, находивший своим удивительным талантам совершенно неожиданные применения: он добывал серебро и прокладывал железные дороги, возил дилижансы и выигрывал чемпионаты по родео, работал агентом Пинкертона и служил в отряде будущего президента США Рузвельта.Последним подвигом Хорна стала единоличная «зачистка» всего штата Вайоминг от угонщиков скота и конокрадов! Но Дикий Запад начал меняться: блестящий герой-одиночка стал обузой для новых времён. И тогда Хорна вероломно подставили его собственные наниматели и объявили убийцей!

После развода Эмма Мориарти вместе со своим 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне. Она занимается разведением лошадей и вполне довольна сложившимся положением вещей. Вскоре Эмма знакомится с местным фармацевтом, вдовцом Мерфи Джонсом, человеком солидным и весьма уважаемым. Жизнь налаживается и приобретает новый смысл, но неожиданно в городе появляется бывший муж Эммы…

Билли вместе с матерью Салли, которая только что развелась с мужем, и ее новым другом Майком едет в долину смерти в Аризоне навестить бабушку. Они останавливаются у автозаправочной станции в долине, наполненной заброшенными шахтами. Билли решает прогуляться в близлежащем лесу и находит три расчлененных трупа подростков. Билли в ужасе убегает и наталкивается на хижину. Но едва он открывает дверь, изнутри выскакивает Майк и делает ему выговор. Билли едва успевает поднять с пола какое-то ожерелье. Когда они приезжают в бабушкин городок, он относит его местному шерифу. Убийца считает, что Билли знает слишком много, поэтому его нужно убрать…