Динг Лей, опытный танцор со стажем, предлагает молодому таланту присоединиться к его танцевальной команде. Вместе они сталкиваются с непредвиденными препятствиями, но справляются с ними, используя свои энергичные и уникальные движения.

Наследный принц Ву и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный Ву отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах.