В небольшой деревне неподалеку от сахарной плантации и спиртового заводика подлый и бедный Хейтор эксплуатирует свою шестнадцатилетнюю внучку Оксилиадору, заставляя ее показывать себя за деньги проезжим шоферам, остановившимся на бензозаправке. Группа местных хулиганов проводит время в оргиях с проститутками и марихуаной, а садист Сисеро домогается Оксилиадоры…

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле.

Женщина 65 лет, в прошлом писательница, а нынче вдова и мать троих взрослых детей, живёт в квартире, полной книг, в здании под названием «Водолей», которое было построено в 40-х годах прошлого столетия. Все соседние квартиры были выкуплены компанией, но женщина не идёт на уговоры корпорации, она готова оставаться в своей квартире до самой смерти. Созданное напряжение в конечном итоге мешает женщине вести свою повседневную жизнь, состоящую из воспоминаний о близких и мыслях о прошлом и будущем.