Жизнь обычной нью-йоркской женщины Френни Эйвери необратимо меняется после произошедшего по соседству от неё убийства.Детектив, расследующий это преступление, уверен в связи Френни с этим зверством, но это не мешает им завести друг с другом любовную интригу, полную тёмной страсти…

Для Клатча день начинается просто отлично, так как к нему приезжает дочь Кейси, которую он не видел с начала Иракской кампании. Отец готовится к встрече, флиртует с знакомой матерью-одиночкой, болтает с соседями о сносе их общего дома, в общем жизнь проходит в обычной рутине, пока не началось нападение грызунов! В результате укусов крыс жители Манхэттена заразились невиданной болезнью, превращающей их в крысоподобных существ с большой тягой к человеческой плоти. Правительство вводит карантин в городе, изолируя Манхэттен от остального города. Через улицы, которые заполнили толпы голодных существ, Кейси попытается пробиться к своему отцу…

Когда Мартин был ещё совсем юным, на его город напали вампиры, и охотник на нечисть по прозвищу Мистер помог ему выжить. С тех пор прошло немало времени, главный герой повзрослел, женился и теперь растит ребёнка. Но несчастье вновь его настигло – упырь убивает его семью. Мартин, ведомый местью, отправляется на поиски Мистера, чтобы тот помог ему справиться с вампирами.