Один за другим в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.

Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, которая до недавнего времени была исключительно для девочек. Парень рассчитывает, что из-за дефицита внимания со стороны мужского пола студентки будут толпами бегать за ним. Но всё идёт не по плану, и герой зарабатывает репутацию извращенца. Но это ещё полбеды. Неожиданно одна из учениц школы решает забрать его жизнь. У неё почти получается, но на помощь парню приходит красавица Риас Гремори, которая, как потом выясняется, является принцессой демонов.