Высоко в Альпах затерялся отрезанный от остального мира городок, где нашли своё пристанище бродяги и обездоленные. Всем здесь заправляет семейство Бреннеров, никто не смеет перечить жестокому отцу и шести его сыновьям. Пользуясь неограниченной властью эти жестокие правители чинили настоящий беспредел. Но вот в городе появляется незнакомец и просит предоставить ему возможность перезимовать. Он не похож ни на одного жителя этого городка, никто не знает истинных целей его прибытия. Но вскоре все начинают понимать, что оказался он здесь не случайно.

15 лет назад Альфи был знаменитым режиссёром, однако от тех счастливых времён уже ничего не осталось, теперь Альфи - 51-летний неудачник. Дети его совершенно не уважают, а жена вообще завела любовника. Единственное его утешение - это новый проект, на который тем не менее он уже несколько лет не может найти деньги. И тут вдруг появляется она - жена влиятельного продюсера, решившая помочь Альфи с его фильмом.

1913—1914 года. В небольшой деревне на севере Германии происходит серия несчастных случаев. Лошадь, испугавшись, сбрасывает всадника; женщина проваливается через гнилые доски и погибает; сына местного барона находят повешенного вниз головой на мельнице; родители начинают запугивать своих детей, а мужчина становится необыкновенно жесток к своей любовнице. Люди начали исчезать. Местный учитель уверен, что все эти случаи можно связать между собой. Кто же может стоять за всем этим?