15 лет назад Альфи был знаменитым режиссёром, однако от тех счастливых времён уже ничего не осталось, теперь Альфи - 51-летний неудачник. Дети его совершенно не уважают, а жена вообще завела любовника. Единственное его утешение - это новый проект, на который тем не менее он уже несколько лет не может найти деньги. И тут вдруг появляется она - жена влиятельного продюсера, решившая помочь Альфи с его фильмом.

Хан одного из монгольских кланов Есугей погибает от отравления. По обычаю ханом должен стать его сын Темуджин, но мальчику всего 9 лет, так что власть силой забирает его дядя Таргутай. Темуджина ждёт казнь, от которой он сбегает и прячется в степи. Когда Темуждин подрастёт и окрепнет, он вернётся отомстить за отца, а заодно наведёт порядок во всей Монголии. Ему предстоит преодолеть много трудностей, но именно в таких условиях закалял свой характер будущий правитель половины мира - Чингисхан.