Фильм рассказывает историю о том как вместе с космическим зондом на Землю попадает инопланетный вирус — способный вызывать мутацию у заражённых людей. Большей частью действия фильма разворачивается в подземной военной лаборатории в сердце пустыни. В которой ученые исследуют инопланетный вирус и пытаются найти способы противостоять ему.

Колледжский вундеркинд Мерлин Джонс изобретает метод продвинутого обучения шимпанзе, затем создаёт летательный аппарат собственного дизайна, и в конце концов устраивает в студенческом городке настоящий бедлам.

Герои фильма основаны на персонажах, созданных Мелом Бруксом и Баком Хенри, что уже определяет пародийность этой комедии о Максуэлле Смарте, агенте 86. Вспоминайте сериал «Напряги извилины». Международные террористы во главе с негодяем Хаосом завладели новым страшнейшим оружием — раздевающей бомбой. Если взорвать это устройство, то вся ткань в мире будет уничтожена. Все человечество останется без одежды, в чем мать родила. Эта тема и обыгрывается в приключениях этого суперагента.

Старшеклассница Патти Рэндалл не любит свой город, о чем и написала в сочинении. Зато она любит своего озорного голубоглазого кота ДиСи, который ловко носится по крышам. Все люди ей кажутся скучными и глупыми, видимо, так оно и есть. Тогда и начинаются странные и смешные приключения, связанные с котом, ФБР, полицией. Впрочем, как мы знаем, и одного энергичного дурака достаточно, чтобы перевернуть все вверх дном.