Фильм рассказывает историю о том как вместе с космическим зондом на Землю попадает инопланетный вирус — способный вызывать мутацию у заражённых людей. Большей частью действия фильма разворачивается в подземной военной лаборатории в сердце пустыни. В которой ученые исследуют инопланетный вирус и пытаются найти способы противостоять ему.

10-летний Билли Колман постоянно грезил иметь стремительных охотничьих гончих, поработав на ранчо, он за 2 года скопил довольно средств и купил 2-ух щенят. Сам воспитал их а также тренировал до того времени, пока они 3-е не стали самой наилучшей охотничей компанией в долине. А сколько еще приключений их ожидает в лесах а также полях волшебного края…