Двум офицерам военно-морского флота Билли Баддаски и Малхоллу «Мулу» поручают доставить мелкого воришку Ларри Мэдоуса в бостонскую тюрьму. По дороге они узнают, что 18-летний Ларри получил восемь лет лишения свободы за попытку украсть 40 долларов из ящика для пожертвований. Проникшись сочувствием к своему «подопечному», не успевшему насладиться всеми радостями жизни, Будовски и Малхолл решают подбодрить паренька и устроить ему незабываемый праздник…

Несостоявшийся музыкант Циско Пайк — мелкий торговец наркотиками, несколько раз пойманный сержантом полиции Лео Голландом. Наступает день, когда сержант предлагает Циско перевести огромную партию марихуаны, угрожая ему тюрьмой.