Вторая мировая война. Немецкая подводная лодка торпедирует корабль. В результате оба судна тонут. Оставшиеся в живых пассажиры корабля оказываются в небольшой спасательной шлюпке. Последним к переполненной лодке подплывает капитан немецкой субмарины. Его берут на борт в надежде, что он, как опытный моряк сможет привести шлюпку в безопасную гавань.

Чарли Дэвис выигрывает любительский боксерский матч, после чего его промоутером становится Квин. Мама Чарли не хочет, чтобы он участвовал в поединках, но после случайной гибели отца Чарли начинает драться ради денег. Он выигрывает бой за боем, и им начинает интересоваться промоутер Робертс. Чарли предстоит сделать трудный выбор.

В ЮАР провинциальный черный священник Стефан Кумало едет в город на поиски своего пропавшего сына. Преподобный Мисимангу помогает ему найти сына, ставшего вором, и сестру, ставшую проституткой, в трущобах Йоханнесбурга.