Действие картины происходит в Китае 14-го века. В то время Поднебесной правила Монголия. Китай раздирали междоусобные войны. Именно тогда появились в Китае таинственные, непобедимые летающие воины.Они в совершенстве владели секретами боевых искусств. Они умели красиво убивать и красиво умирать. И они беспрекословно подчинялись своему мрачному предводителю Чахалангу.

Последний класс школы и первая любовь. Двум друзьям Джао и Сеюину приходится очень тяжело на пути взросления. Им кажется что все проблемы в жизни из-за секса или его отсутствия. Но им только 20, а дальше всё становится сложнее и сложнее.