Энтони Гетрин, британский полковник в отставке, получает от своего друга Адриана Мессенджера список из 11 имен с просьбой узнать их местонахождение. Когда самолет Мессенджера взрывается, Гетрин начинает наводить справки о лицах из списка и узнает, что у всех была сходная судьба, что убийца, мастер изменения внешности, для каждой жертвы полностью видоизменял себя. Все жертвы были военнопленными в Бирме во время Второй мировой войны и все знали, кто среди них был предателем.

Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку — девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение — слишком велика разница в возрасте…

Почти подростком Генри Флеминг вступает в армию северян и с нетерпением ждет приказа, который пошлет его в бой. Когда наконец приказ об участии его подразделения в предстоящей битве приходит, оказывается, что Генри хвастун. Столкнувшись с неприятелем лицом к лицу, он в страхе бежит, но побеждает свой страх позже и возвращается в отряд для следующего сражения.