Сюжет крутится вокруг двух неудачливых полицейских из разных участков и их молодого начальника, которые оказываются замешаны в дела японского мафиози Ямамото, нанимающего для нападения на полицейский участок, где хранится изъятый у его людей кокаин, банду отморозков из Америки, с которыми и приходится разбираться по ходу полицейским и их девушкам из отдела.

Во время поездки в Таиланд, Луи становится жертвой чёрной магии. После возвращения домой в Гонконг, его жена начинает бояться за свою жизнь. Она нанимает даосского священника, и, вскоре, начинается борьба между добром и злом.

Гонконг, двоих полицейских несколько лет работающих в паре, связывает дружба. Во время операции, направленной против китайской мафии, один из них погибает. Спустя восемь лет полицейский, оставшийся в живых, приезжает с семьёй в Нью-Йорк, где лицом к лицу встречается со «старыми знакомыми».