Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию — ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их — записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав — его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунгфу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело.

Молодой полицейский работает под прикрытием в борделе, чтобы собрать компромат на преступников, подозреваемых в избиении проституток.

Фонг Саи-Юк — озорной парень-студент. Случилось так, что он убил двоих лучших студентов из своего колледжа. Но они только с виду были лучшими. Однажды, когда Фонг был в отъезде, они проникли в его дом с целью ограбления и убили его стариков-родителей. Фонг жестоко отомстил. Преступники поплатились своими жизнями. Но как ему доказать, что он был прав?

Негодяи похищают молодую девушку по имени Ай Ну и увозят ее в бордель. Они вынуждают ее продавать свое тело. Проходит два года. Набравшись жизненного опыта и изучив боевые искусства, Ай Ну начинает мстить всем тем, кто издевался над ней..

На Ча — сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает на его дом гнев самого царя драконов.

Фильм рассказывает о нескольких сумасшедших аутсайдерах возглавляемых Као Чу, у которого появились планы соединиться с богатой семьей, чтобы получить земли и обогатиться. Као Чу заставляет своего брата фиктивно жениться на дочери богатого старейшины. План Као Чу заключался в том, что он хотел получить контроль над семьей. Для этого он должен убивать, убивать и еще раз убивать. Он убил практически всех, однако, дочери богатого старейшины Чанг Чинг Лан удалось избежать смерти, так как она была спасена своим обожателем Чин Кангом. Чин Канг и Чинг Лан планируют вступить в схватку даже с Као Чу, но они понимают, что их кунг-фу не настолько хорошо. Поэтому они решают отправиться на поиски Аббата Ми, чтобы он смог научить их стилю Ми.