Однажды в Нью-Йорке Джонатан знакомится с очаровательной девушкой Сарой, он оставляет свой телефон на купюре, а она в книге. Контакты случайным образом теряются, но и он, и она не могут забыть случайной встречи, и продолжают верить, что судьба снова предоставит им шанс...

В жизни маленьких Анны и Бена произошли большие перемены. После развода у их отца появилась любовница Изабель. Мало того, что она отнимает время отца у них, так ещё пытается подружиться с ними. Однако дети поддерживают сторону своей матери Джеки, которая проявляя свою волю во всём, категорически против общения Изабель с детьми. И как бы не старалась очаровательная Изабель окружить Анну и Бена заботой и добротой, она всё равно оставалась для них всего лишь мачехой. Но всё резко меняется, когда Джеки ставят смертельный диагноз, и она понимает, что Изабель - это единственная женщина, на которую она может оставить своих детей.

Доктор Лоуренс Майрик всеми уважаемый врач, и у него работает подающий большие надежды молодой врач Гай Лютан. Однажды Гай случайно узнаёт об ужасных экспериментах своего наставника и докладывает об этом. Естественно он теряет работу, однако продолжает бороться с Майриком.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.