Фильм состоит из трёх взаимосвязанных новелл, изображающих нелёгкую судьбу иранских женщин. Первая история о девочке, которой в девятый день рождения запретили общаться с мальчиком, её самым близким другом, потому что она теперь – женщина. Вторая новелла посвящена молодой девушке, решившей пойти наперекор воле мужа и участвовать в велогонках. А третья история - о старой женщине, которая получила солидное наследство и решила получить всё, о чём мечтала…

Многие годы отец держал в домашнем заключении двух своих одиннадцатилетних дочерей. Соседи, узнав об этом, и сообщили в Министерство социальной защиты, но девочки уже настолько отстали в развитии, что не могут общаться со сверстниками. После реабилитационных мероприятий власти возвращают сестер отцу с условием, чтобы он больше не запирал их. Но он вновь стал держать дочерей взаперти. Приходящая няня-воспитательница, для того, чтобы сестры могли поиграть на улице, вынуждена насильно запереть их отца в доме. Фильм — реконструкция реальной истории, где герои играют самих себя.

Дельбаран — место на афгано-иранской границе, где живёт и работает в придорожном постоялом дворе герой фильма — афганский 14-летний беженец Каим. Глазами Каима мы видим мир чернорабочих нелегалов-афганцев, иранских полицейских, которые отлавливают их, и взрослых, которые предпринимают отчаянные меры, чтобы выживать в этом недружественном, опасном месте. Бесплодная, в красных тонах, красота окружающей пустыни, сменяющаяся череда разбитых машин, звуки автоматов, напоминающие о рядом идущей гражданской войне, и снова и снова повторяющееся изображение мальчика в движении — вот те элементы, которые формируют фон этого исследования суровостей жизни политического мигранта; исследования, нарисованного быстрыми, уверенными мазками Абольфазла Джалили — художника и каллиграфа, иранского поэта социального реализма.

В старые времена остров Киш в Персидском заливе, принадлежащий Ирану, получал прибыль от судов, которые проходили по морскому пути между Европой и Азией. Все шесть историй, снятые в этом заброшенном месте, рассказывают об одиночестве.