Во время войны переплетаются судьбы разных людей. Многие стали покидать Китай в поисках лучшей жизни. В основе сюжета – катастрофа, произошедшая в 1949 году. Тогда, в результате столкновения с другим судном, под водой оказалось более чем 1500 людей с корабля «Тайпин». Спастись удалось совсем немногим.

30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.