Греческая богиня Терпсихора — муза всехтеатров и пьес, приведена в бешенство вульгарной постановкой на Бродвее мюзикла о девяти музах в ритмах джаза. Особенно задела ее трактовка роли Терпсихоры и она решила лично разобраться с режиссером-постановщиком Дэнни Миллером. Чтобы улучшить постановку Муза просит разрешения у богов спуститься вниз на землю. Получив согласие свыше, она обретает человеческое тело Китти Пендлитон, создает должный образ богини, и влюбляется в Дэнни…

Заметив в небе огромный непонятный объект, Митч МакАфи поначалу принял его за НЛО, но вскоре властям стало ясно, что это на самом деле невесть откуда взявшаяся древняя птица гигантских размеров, намеревающаяся стереть человечество с лица земли.

В надежде наладить прежнюю жизнь после Второй мировой войны, полковник Джо Баррет возвращается в Токио, здесь в довоенное время он управлял кабаре «Токийский Джо» и был женат на русской эмигрантке Трине. Будучи полностью уверенным в её гибели, Джо внезапно узнаёт, что на самом деле она жива, и более того- состоит в браке с американским дипломатом… Решительно вознамерившись вернуть Трину к себе, он оказывается крепко втянут в шантаж и мятежный заговор…

Двое учёных, оказавшихся на месте автокатастрофы, замечают, что один из пострадавших всё ещё жив и находится без сознания. Недолго думая, они транспортируют его в свою лабораторию и делают инъекцию экспериментальной сыворотки, созданной на основе волчьей крови. Так на свете становится одним кровожадным оборотнем больше.