Обычная школа-интернат, где учатся трое главных героев. Однако слишком уж уединённо они живут, совершенно не контактируя с миром. Повзрослев трое друзей узнают, что школа создана специально для них, а они - клоны, которых создали в качестве доноров органов.

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.