Койти Такахаси

После смерти матери юная Мицуко осталась совсем одна. Девушку забирает к себе её тётя, которая владеет массажным кабинетом. Вскоре Мицуко узнаёт, что неподалёку живёт её отец, который женился на другой женщине. Мацуко ожидает, что разлучница будет похожа на злобную ведьму, но Юри оказывается очень дружелюбной и помогает девушке наладить отношения с отцом.

После многих лет работы в пищевой компании 55-летний Кадзуо Йонекура с почётом отправлен на пенсию. Несколько лет назад скончалась его жена, три взрослых дочери живут собственной жизнью. Мужчину угнетает бесцельное существование в пустом доме. Гуляя по набережной, он предаётся воспоминаниям о покойной жене и прекрасном времени молодости, когда он увлекался сёрфингом. Кадзуо возвращается домой, достаёт из пыльной кладовки старую доску для сёрфинга. Снова и снова, несмотря на смех и удивление окружающих, он ежедневно приходит на пляж, пытаясь поймать волну.

Фильм рассказывает о нашествии инопланетян, которые крадут из сознания людей ключевые понятия, похищая не только тела, но и разум. Вторжение остаётся долгое время незаметным для человечества, потому что инопланетяне способны принимать человеческий облик. Некоторые люди догадываются что происходит что-то странное, но им ни кто не верит.