1870 год. Джентльмен-южанин из хорошей семьи, который путешествует по Западу со своей женой, попадают в лапы к мексиканскому бандиту, который убивает мужчину и насилует его жену.Рассказывается эта история как увиденная тремя главными героями, а затем с точки зрения незаинтересованного свидетеля.

Афроамериканец со звучным именем Лорд Байрон Джонс, успешный бизнесмен из Самертона, хочет развестись с женой, которая изменяет ему с полицейским. Но главная беда не в том, что у него есть соперник, и не в том, что это — полицейский, а в том, что он — белый…

1797 год. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли не склонен к конфликтам. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа. Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным.