По местному оздоровительному клубу слоняется Мелвин Джанко, слабак, неудачник, объект издевательств и насмешек. Он так достал своим уродским видом Слага и Бозо, что те вышвырнули его в окно. Джанко падает в лохань с токсичными отходами. Но он не только выжил в ядовитых отбросах, но и мутировал в лучшую сторону. Мелвин возродился к новой жизни гигантским мутантом по кличке Токсичный Мститель. Он обрел смысл жизни. Теперь его цель- искоренять зло в родном штате.

Хэви-металлическая группа «The Tritons» приезжает на удаленную ферму для репетиций и записи нового материала. И все бы у «Тритонов» прошло без проблем, если бы не демоны из Ада, начавшие крошить музыкантов одного за другим…