Фильм рассказывает о вторжении японских войск в Китай в 1937 году. В ленту вошли интервью со свидетелями событий и кадры кинохроники, а современные актеры зачитывают дневники европейцев, оказавшихся в Нанкине во время тех трагических событий.

Эль Кортез — это история о человеке, страдающем аутизмом, который пытается начать новую жизнь после пяти лет заключения… Он выходит из тюрьмы, устраивается на работу в мотель под названием «Эль Кортез», но все равно не может убежать от своего прошлого…

Художница Линн Блоджетт страдает от коулрофобии или боязни клоунов. Она избавляется от своих страхов при помощи живописи, изображая пугающих её кошмарных персонажей. Однажды женщина с беспокойством обнаруживает, что образ адского шута, созданный её воспалённым воображением, вполне реален.