Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Каролина прожила уже полвека. Она начинает размышлять о своем прошлом, вспоминает себя 20-летнюю и пытается осознать страницы собственной жизни. Что если бы она не бросилась за тем мячом? Что если…вместо встречи с мужчиной, с которым они поженились и от которого у нее были дети, она пошла бы с подругой в театр? Как тогда изменилась бы ее судьба? Как повернулись бы события? В течение всего фильма настоящее беседует с прошлым. Молодая женщина переносится в будущее в завораживающей игре воспоминаний и желаний.

Соня Брага играет прекрасную женщину, чей муж, игрок и бабник, умирает после того, как провеселился всю ночь напролет на карнавале. Решив снова выйти замуж, вдова выбирает скучного аптекаря средних лет, который любовью занимается раз в год по обещанию. Как-то ночью, когда она лежала в постели рядом со своим спящим мужем, появился призрак ее первого супруга. Она пытается от него избавиться, но он отказывается исчезать. В конце концов она уступает и ложится с ним в постель, а второй муж тем временем продолжает мирно посапывать.

Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.