Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом.

Норман – обычный молодой человек, который посещает вечеринку со своей девушкой по случаю рождения своего отца, состоявшаяся в гостинице, которой владеет его отец. Здесь, в это же время, секта готовится к рождению своего бога.

События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.